01- Se Todos Fossem Iguais a Você (com Wagner Tiso e Simone)
02- Eu Sei Que Vou Te Amar (com Antonio Adolfo e Angela Ro Ro)
03- Primavera (com Maria Bethânia)
04- É Preciso Dizer Adeus (com Tom Jobim e Gal Costa)
05- Bom Dia, Tristesa (com Miguel Briamonte e Edson Cordeiro)
06- O Que Tinha de Ser (com Claudette Soares)
07- Carta ao Tom 74 (com Chico Buarque e Quarteto em Cy)
08- Maria Vai com as Outras (com Elza Soares)
09- Tarde em Itapoã (com Maria Creuza)
10- Uma Rosa em Minha Mão (com Marília Barbosa)
11- Onde Anda Você (com Cauby Peixoto)
12- Tempo Será (com Miúcha)
13- Quando Tu Passas Por Mim (Com Olivia Byington)
14- Eu Não Existo Sem Você (com Maysa)
15- Apelo (com Elizeth Cardoso)
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