Em 1975 a Som Livre lançava a trilha sonora da peça “Feiticeira” de Fauzi Arap com a grande estrela do espetáculo Marília Pêra. Não era a primeira vez que Marília soltava a voz em disco, já havia feito isso em vários compactos e faixas para novelas.
Produzido por Guto Graça Mello e Nelson Motta, a artista interpreta várias canções como o bonito bolero “A Cara Do Espelho” de Guto e Nelson, “Alô, Alô Brasil” de Eduardo Dusek, “”Bem Te Vi” de Luli e Lucina “ Samba dos Animais” de Jorge Mautner e “Natureza” de Geraldo Azevedo além de clássicos como “Canção Pra Inglês Ver” de Lamartine Babo “Não Digas Nada” de João Ricardo com poesia de Fernando Pessoa (gravada um ano antes pelos Secos e Molhados) e “Sem Essa” de Jards Macalé.
O Grupo Vímana participa do disco, além de Luli e Lucina, Naila Skorpio, Geraldo Azevedo, Marcio Montarroyos, Chico Batera e Guto Graça Mello.
Várias chamadas televisivas aconteciam durante toda a programação da Rede Globo, mas, tanto o disco quanto o show fracassaram.
Até hoje esse trabalho permanece inédito em Cd.
01- Dança da Feiticeira
02- Bentevi
03- Samba dos Animais
04- Coelho Branco
05- A Natureza
06- Alô, Alô Brasil
07- Canção Pra Inglês Ver
08- Não Digas Nada
09- A Cara do Espelho
10- O Medo
11- Avô do Jabor
12- Sem Essa
13- Estado de Choque
