01- Lembra de Mim (com Emílio Santiago)
02- Mudança dos Ventos (com Nana Caymmi)
03- Saindo de Mim-Começar de Novo (com Quarteto em Cy)
04- Mãos de Afeto (com Márcia)
05- Seu Carinho (com Claudette Soares)
06- Barco Fantasma (com Maria Martha)
07- Cartomante (com Elis Regina)
08- Lua Soberana (com Sergio Mendes)
09- Roda Baiana (com Gal Costa)
10- Se dependesse de Mim (com Wilson Simonal)
11- Virá (com Zé Luiz)
12- Atrevida (com Simone)
13- Sorriso da Mágoa (com MPB 4)
14- Abre Alas (com Pery Ribeiro)
15- Demônio de Guarda (com Zizi Possi)
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