01- Arrastão (com Tim Maia)
02- Upa, Neguinho (com Elis Regina)
03- Canto Triste (com Sergio Mendes)
04- Choro Bandido (com Leny Andrade)
05- No Cordão da Saideira (com Vânia Bastos)
06- Viola Fora de Moda (com Joyce)
07- Zanga Zangada (com Rosa Passos)
08- Ponteio (com Quarteto Novo)
09- Só Me Fez Bem (com Wanda Sá)
10- Lero-lero (com Garganta Profunda)
11- Negro, Negro (com MPB 4)
12- Vento Bravo (com Ney Matogrosso e Aquarela Carioca)
13- Pra Dizer Adeus/Candeias (com Leila Pinheiro)
14- Valsa Brasileira (com Zizi Possi)
15- As Mesmas Histórias (com Maysa)
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